M&A & Deal Advisory

Ihr direkter Draht zu uns

Fokussierte und ganzheitliche Begleitung entlang des gesamten Prozesses

Unsere Dienstleistungen umfassen alle Phasen des M&A-Prozesses – von der Strategieentwicklung und Zielidentifikation bis hin zur Due Diligence und Verhandlungsführung. Mit einem klaren Fokus auf Ihre individuellen Bedürfnisse bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die auf nachhaltigem Erfolg basieren, bei Kauf- und Verkaufsmandaten. Wir beraten Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie Finanzinvestoren. Bei unseren Kunden handelt es sich sowohl um den Mittelstand als auch börsennotierte Gesellschaften, national wie international. Mit einem ganzheitlichen Ansatz und tiefgehendem Branchenwissen begleiten wir Sie durch den gesamten Prozess, schaffen nachhaltige Werte und entwickeln individuelle Strategien für Ihren unternehmerischen Erfolg.

Unser Ansatz

Unsere Dienstleistungen erstrecken sich über sämtliche Phasen von M&A-Projekten, beginnend mit der sorgfältigen Strukturierung bis hin zur nahtlosen Integration nach dem Zusammenschluss. Unser Ansatz kombiniert eine detaillierte Vorbereitung mit einem tiefgreifenden Verständnis des Marktes und umfangreicher Verhandlungserfahrung, um erfolgreiche Transaktionen zu gewährleisten. Zusätzlich zur Unterstützung bei M&A-Projekten bieten wir auch maßgeschneiderte Lösungen für Nachfolgeregelungen an. Unser Team begleitet Unternehmen bei der Vorbereitung und Umsetzung von Nachfolgeplänen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und den langfristigen Erfolg zu sichern. Darüber hinaus stehen wir auch bei Carve-out-Prozessen mit Rat und Tat zur Seite, sei es bei der Separierung von Geschäftsbereichen oder dem Verkauf von Unternehmensanteilen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Planung und Umsetzung dieser komplexen Transaktionen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Im Rahmen unserer Commercial Due Diligence analysieren wir die Grundlagen des Geschäftsmodells sowie des Geschäftsumfeldes, einschließlich Markt, Kunden und Wettbewerberanalyse. Auf Verkäuferseite stellen wir sicher, dass potenzielle Käufer die Zahlen und die Leistung Ihres Unternehmens verstehen und angemessen würdigen können. Eine gründliche Vorbereitung und Analysen, die einer eingehenden Diskussion standhalten, sind hierbei von größter Bedeutung. Wir unterstützen Sie während des gesamten Prozesses, angefangen von der Erstellung historischer Finanzdaten und Businesspläne bis hin zur Erstellung aussagekräftiger Verkaufsunterlagen. Darüber hinaus begleiten wir Sie bei Q&A-Sitzungen mit potenziellen Käufern und stehen Ihnen bei den Verhandlungen über die finanziellen Rahmenbedingungen der Transaktion zur Seite.

Ansatz und Prozess des Buy-Side Mandats
Ansatz und Prozess des Buy-Side Mandats
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Ansatz und Prozess des Buy-Side Mandats
Vorgehen und Prozess bei der Begleitung eines Sell-Side Mandats
Due Dilligence - Übersicht
Impulse
Advyce & Company berät die futurum bank AG bei der Erstnotiz der ELARIS AG an der Börse München
Beratung der Drössler-Gruppe beim Verkauf von Vermögenswerten
Beratung der HIMA Paul Hildebrandt GmbH beim Erwerb der norwegischen Origo Solutions AS
Der Gesellschafter der COFID Stahl-Handelsgesellschaft mbH verkauft 100% seiner Anteile an die Spaeter-Gruppe
Drees & Sommer SE übernimmt Wasserstofftechnologie-Berater cruh21 GmbH
Beratung von Shuyao beim Verkauf an die Maffei & Co. GmbH
Leistungen

Was wir bieten

M&A verstehen wir als erfolgreiches Zusammenbringen von potenziellen Käufern und Verkäufern. Wir verfügen über langjährige Erfahrung mit kompetitiven Prozessen, bei denen eine Vielzahl von potenziellen Investoren mit dem Ziel involviert ist, den Verkaufserlös zu maximieren. Wir identifizieren geeignete Investoren und sprechen diese für Sie an. Unser integrierter Dienstleistungsansatz garantiert einen effizienten und schlanken Transaktionsablauf. Auch bei komplexen Sell-Side- & Buy-Side-Transaktionen und Carve-outs sind Sie bei uns in den besten Händen.

Wir unterstützen Sie vom Beginn einer Transaktion bis zu deren Abschluss und liefern Ihnen die Zahlenbasis für Ihre Entscheidungen. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Beratung deutscher und europäischer Mittelstandsunternehmen und großer familiengeführter und börsennotierter Unternehmen sowie Private-Equity und Venture Capital Fonds.

Im Vorfeld einer Transaktion unterstützt unser Team Sie bei der Financial Due Diligence: Wir analysieren die historischen Finanzen und werten den aktuellen Geschäftsverlauf und den Business Plan aus, um die Risikoeinschätzung und die Unternehmensbewertung zu unterstützen. Zusätzlich umfassen unsere Analysen auch Einschätzungen zur Deal-Strukturierung und Analysen zur Stand-alone-Basis.

Projekte
Optimierung einer Deutsch-Französischen Bildungseinrichtung
Konzeption und Implementierung eines Lean Administration Programms über alle Geschäftsbereiche
Team

Unser Team

Marc Boscheinen

Partner

Demian Köster

Partner

Anfrage

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