Das Wachstum der Automobilindustrie verlagert sich nach China und Südasien; die historischen Volumenhochs in Nordamerika, Europa, Japan und Korea werden voraussichtlich nicht mehr erreicht. Die Umsatzentwicklung der deutschen Zulieferer fällt im weltweiten Vergleich zurück, die Profitabilität verschlechtert sich.

Zwar hat der weltweite Fahrzeugabsatz 2023 zum ersten Mal seit 2020 wieder den Vor-Corona-Stand erreicht. Er liegt jedoch noch immer unterhalb der bisher höchsten Absatzmarke von 2017. Zudem verschieben sich die Absätze geografisch; die Erholung des Absatzes findet im Wesentlichen in China, Indien und Südostasien und, im bescheidenen Rahmen, in Südamerika statt. Die Märkte in Nordamerika, Europa, Japan und Korea stagnieren dagegen.

Zudem fällt die Umsatzentwicklung der deutschen Zulieferer im weltweiten Vergleich zurück. Wo die Umsätze steigen, ist dies eher auf gestiegene Fahrzeugproduktion und Erzeugerpreise zurückzuführen. Die Preisanstiege lassen sich nicht vollumfänglich an die Hersteller weiterreichen, womit die Margen noch unter dem vorpandemischen Niveau bleiben.

Zu den wirtschaftlichen Herausforderungen kommen technische Paradigmenwechsel und damit einhergehend neuer Wettbewerb und geändertes Kundenverhalten. Es sind die vier Mega-Trends Elektromobilität, Konnektivität, Autonomes Fahren und Shared Mobility, welche die Industrie prägen. Die digitalen Transformation vom Auto zum Software-Defined Vehicle (SDV) verändert sowohl den Produktentwicklungsprozess als auch den Produktlebenszyklus.

Dieser Wandel begünstigt das Auftreten von neuen, bisher unbekannten oder lange unterschätzten Akteuren – sowohl auf Hersteller- als auch auf Zuliefererseite. Die neuen Spieler zwingen tradierte Spieler, sich an den sich verändernden Markt anzupassen. Traditionelle Zulieferer geraten ohne entschiedene Anpassungsmaßnahmen zunehmend unter Druck, da sich die Bedeutung der Baugruppen und Komponenten in neue Bereiche verschiebt.

Die Krise ist also real, doch liegen auch große Chancen in ihr. Wir haben uns Zulieferer angeschaut, die sich selbst neu erfunden haben und haben die Hintergründe des Wandels und die Lehren daraus in unserer Studie „Die Neuerfindung der Automobilzulieferindustrie“ zusammengefasst.